Tu DashBoard en 7 Pasos
Escala de tiempo
Funciones y Fórmulas de Excel
Tarjetas o Tarjetones
¿Que es un DashBoard? ¿Que es un KPI? ¿Que es Segmentación de datos? ¿Slices?
Tu DashBoard en 7 Pasos, Para responder a esta Afirmación, debemos primeramente entender que es un Dashboard (Tablero de Control, Panel de Control o Cuadro de mando), es una herramienta, que se compone de un conjunto de indicadores agrupados de diferentes maneras, de tal forma que permite rápidamente visualizar en un mismo lugar la información relevante de cualquier proceso que se haya medido para la futura toma de decisiones. Además permite identificar el estado o avance de los objetivos trazado.
En la actualidad, los Dashboard, suelen utilizarse en grandes corporaciones y con herramientas de BI (Business Intelligence), sin embargo, se sigue usando Excel como herramienta principal para preparar estos reportes, no solo corporativamente, sino que también en las distintas áreas o departamentos de una empresa, en todos sus niveles.
Para obtener estos indicadores o KPI (key performance indicator), usaremos varios conceptos de Excel:
- Bases de Datos
- Tabla Dinámica
- Gráficos Dinámicos
- Segmentación de Datos (Slices)
- Formulas y Funciones de Excel.
En general para realizar un DashBoard, se requiere usar un Archivo Excel, que contenga por lo menos 3 Hojas:
- Para la Base de Datos: Aquí estarán todos tus datos, toda la información que ocuparás. Pero también pueden ser varias Bases (pero si es así, debes relacionarlas, esto es ya de un Nivel más avanzado…, es otro tema para otro Artículo).
- Para las Tablas Dinámicas: Aquí depositarás todas las tablas dinámicas que leerán los gráficos y Datos que Mostrarás en el DashBoard.
- Para el DashBoard: Aquí pondrás todos tus indicadores de Gestión Relevantes que necesites mostrar.
7 Pasos para Crear un DashBoard
Paso 1: Crear Base de Datos.
Tendrás que definir una Hoja como Base de Datos, donde dejarás Todos los datos que necesites en una tabla. Si bien deberían estar TODOS los campos, pero podrían no estar, ya que muchas veces se utilizan los Campos Calculados de alguna Tabla Dinámica posterior.
Paso 2: Crear Tablas Dinámicas
Crearás una o varias Tablas dinámicas, dependiendo de lo que Quieras Mostrar.
Ruta: Pestaña Insertar > Tabla Dinámica
Paso 3: Definir la Hoja del DashBoard
Deberás Definir una Hoja como Tablero de Control, donde estarán Todos los KPIs, gráficos y tablas (ejemplo: los Top 5, Máximos, Mínimos, Promedios, Totales, etc.) que necesites Mostrar.
Paso 4: Crear Gráficos Dinámicos
Según lo que se quiera mostrar visualmente en Gráficos, lo deberás crear en función de una Tabla Dinámica (Paso 2) que contenga dicha información e insertarlos en la Hoja del DashBoard (paso anterior). Ruta: Pestaña Insertar > Gráfico Dinámico Luego para mejorar la visualización, eliminaremos los Botones del Gráfico. Ruta: Analizar (Herramientas del Gráfico Dinámico) > Botones de Campo > Ocultar Todos
Paso 5: Tarjetas o Tarjetones
De los Indicadores de Gestión más Relevante (o KPI), los puedes destacar en los tarjetones. Para ello, necesitar insertar una “Forma” (Generalmente es cuadrada o Rectangular como una tarjeta Ruta: Pestaña Insertar > Forma seleccionas con un clic la forma, luego vas a la Barra de fórmulas y escribes “=” y seleccionas la celda que necesitas mostrar (por ejemplo: Ventas Mensual, Tasa de Instalación, Churn, etc.) y haces “enter”.
Paso 6: Insertar Segmentación de Datos y Escala de tiempo
Para insertar primero debes seleccionar la Tabla Dinámica, y aparecerá en la Cinta de “Herramientas de Tabla Dinámica” y seguir las siguientes Rutas:
Ruta: Herramientas de Tabla dinámica > Analizar > Insertar Segmentación de Datos
Ruta: Herramientas de Tabla dinámica > Analizar > Insertar Escala de Tiempo
Esto hacerlo en cada tabla dinámica donde necesites mostrar un dato en el DashBoard.
Luego estas cortarlas y las pegas en el DashBoard.
Puede resultar que como los Segmentadores de datos pertenecen a varias tablas dinámicas, estén inconexas entre ellos, para solucionar este problema, debes hacer lo siguiente:
Seleccionar el segmentador de datos o Escala de tiempo, aparece en la cinta de opciones “Herramientas de Segmentación de Datos”.
Ruta: Opciones (Herramientas de Segmentación de Datos) > Conexiones de Informe
Selecciona todas las tablas dinámicas en el cuadro, de esta forma te aseguraras que, al seleccionar algún elemento de la segmentación de datos, se aplique a todas las tablas dinámicas existente.
Paso 7: Diseño al DashBoard
Aquí el diseño, debe responder a la pregunta, que quieres mostrar. Luego un poco de gusto y arte. Debes pensar que muchas veces “lo mucho “es feo y “lo poco” es Bonito, pero eso depende de muchos factores, allí ya es cosa de gustos.
Este articulo esta resumido en una Infografía, la que te servirá como ayuda en tus inicios para consulta o ayuda memoria. DESCARGALA GRATIS ¡¡
Este tema pertenece a Excel Intermedio - Avanzado.
Revisa su temario y detalle del Curso
has clic en el Botón.